金(jīn)融(róng)界(jiè)5月30日(rì)消(xiāo)息(xī)，成都市气象台5月30日10时20分发(fā)布高温(wēn)橙色(sè)预警信号：预(yù)计(jì)成都(dōu)市(shì)武侯区(qū)、锦江区、青(qīng)羊区、成华区、金牛区、青(qīng)白江区、高新(xīn)南区、高新(xīn)西(xī)区和(hé)东部新区(qū)的(de)所有乡镇（街道）未来(lái)24小(xiǎo)时内最高(gāo)气温(wēn)将升至35℃以上。

　　近期，国内各地气(qì)温逐(zhú)步上升，据上海气象局官微29日下午消(xiāo)息，13时(shí)09分(fēn)，徐家汇(huì)站(zhàn)气中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机温36.1℃，打破了(le)百年来的(de)五(wǔ)月(yuè)气温最(zuì)高纪录，之前最高(gāo)纪录(lù)是35.7℃，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今(jīn)年(nián)夏季天气(qì)形势(shì)，国家气(qì)候中心首席预报(bào)员高(gāo)辉近日表(biǎo)示，结合(hé)去(qù)年天气情况对比分析，在高(gāo)温持续的时间长度、峰值强度、高温范围及极端40℃以上高(gāo)温所覆盖的城市等方面，预计(jì)今年夏季高温(wēn)情况(kuàng)要弱于去(qù)年，但(dàn)今年的高(gāo)温时长、高温范围与常年夏季相比还是要偏多的。目前，随着(zhe)夏季高温(wēn)将(jiāng)至，有分(fēn)析(xī)指出(chū)，家电、啤酒等(děng)多个行(xíng)业也(yě)有望获(huò)中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机得提振。

　　高温效应刺(cì)激(jī)电力股近(jìn)日表现持(chí)续活跃(yuè)，恒盛能源5连板，世(shì)茂能源4天3板，西昌电力涨停，桂东电力盘中触(chù)及涨(zhǎng)停，杭州(zhōu)热电、新(xīn)中港、乐山(shān)电力等跟涨。

　　同时，当(dāng)下也是工业(yè)用(yòng)电高峰(fēng)期(qī)，叠加高温天(tiān)气(qì)居(jū)民对空调、冰(bīng)柜等制冷设备的需求(qiú)激增，导致电网负荷不断攀升。面对用(yòng)电负(fù)荷大幅增长的趋势，各(gè)地区各(gè)部门采取(qǔ)多项举措，全力(lì)保障民生和重点用能(néng)单位(wèi)用电(diàn)。

　　5月(yuè)27日(rì)，据国家(jiā)统计(jì)局数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，电气水(shuǐ)行业利润持续快(kuài)速增(zēng)长。4月份，电力、热力、燃气及水(shuǐ)生产(chǎn)和供应业(yè)利润同比(bǐ)增长36.5％，增速较3月(yuè)份加快8.9个(gè)百分点。其中(zhōng)，随着经济运(yùn)行向好，用电(diàn)需求增(zēng)加(jiā)，电力生产持续加快，带动电(diàn)力行(xíng)业(yè)利润增长45.3％；燃气生产和供应业(yè)、水(shuǐ)的(de)生产和供应(yīng)业利润(rùn)分别(bié)增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出，受到上年同(tóng)期低基数扰动，电力行业利润呈现高增，剔除(chú)基(jī)数(shù)影响后实际利润仍有修(xiū)复空间，当前现(xiàn)货煤价显(xiǎn)著下(xià)行，电(diàn)力行(xíng)业盈利有望维持高增，预计仍有上行(xíng)空间。此(cǐ)外，5月(yuè)22日南方电(diàn)网最高负荷年内首(shǒu)次突(tū)破2亿(yì)千(qiān)瓦，较2022年提前(qián)，南方(fāng)区域用电负荷(hé)创年内新高，电力(lì)供需紧(jǐn)张，支(zhī)撑性电(diàn)源价值凸显(xiǎn)。维持行业“增持”评级，能(néng)源(yuán)转型机遇期(qī)，把握成长与价(jià)值双重主线。

　　开源证(zhèng)券近(jìn)日研报指出，4月社零(líng)数据向(xiàng)好，啤酒可(kě)能受(shòu)到高温催化。2023年(nián)初(chū)至今东、西(xī)太(tài)平洋(yáng)沿岸多地出现历史最热气温(wēn)，根据以(yǐ)往厄尔尼诺影响来看(kàn)，高温少雨天气持续时间大大(dà)超出(chū)以(yǐ)往。从食(shí)品饮料板块来看，啤酒、饮料最受(shòu)益高(gāo)温天气，需求呈现明显正相关。啤(pí)酒行业需求仍(réng)处(chù)于高(gāo)景(jǐng)气(qì)度，叠加餐(cān)饮复苏(sū)和场景修复，啤酒(jiǔ)呈现量价齐(qí)升趋(qū)势。

　　此外，国(guó)信证券(quàn)近日也(yě)研报指(zhǐ)出，高温天(tiān)气来袭，空调销(xiāo)售与夏(xià)日高温密切相关。4月我国空调内销量(liàng)增长(zhǎng)30％，延续(xù)高景气(qì)表(biǎo)现(xiàn)。5月(yuè)以(yǐ)来，我国南(nán)北方多(duō)地出现高温(wēn)天气，有望持续拉动空调(diào)内需(xū)。此外(wài)，4月住宅(zhái)地产数据加速修复，累计竣工面(miàn)积(jī)增(zēng)长19％，有望支撑大电需求回(huí)暖(nuǎn)。

　　此外，近日世(shì)界气象组织通报称，未(wèi)来几个月导致全球升(shēng)温的厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象(xiàng)将卷(juǎn)土重(zhòng)来。同(tóng)时，美(měi)国气(qì)候预测中(zhōng)心（CPC）近日(rì)也宣布(bù)，今年8月(yuè)厄尔尼诺现象（太平洋暖期）出(chū)现(xiàn)的可能性超过90％。随着厄(è)尔尼诺风(fēng)险增大，全球(qiú)农(nóng)产品供应不确定性增加，有分析指出，此次白(bái)糖(táng)价(jià)格的上(shàng)涨(zhǎng)，也受到其预期影(yǐng)响，尤其是厄尔尼诺可能影响较(jiào)大的印(yìn)度及(jí)泰(tài)国等(děng)国，或(huò)造(zào)成食糖减(jiǎn)产(chǎn)。

　　而对于其他农(nóng)产(chǎn)品方面，民(mín)生(shēng)证券(quàn)近日研报(bào)指出：

　　1）棉花(huā)：棉(mián)花(huā)主产国是美国、印度(dù)和中国，对比历史上主产国的单(dān)产数(shù)据，厄尔尼诺对单产的影响，印度＞美国＞中国。我国(guó)棉花产(chǎn)区(qū)集中在新疆，厄尔尼诺则(zé)主要(yào)影响长江流域，故其对我国棉花(huā)生长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大(dà)主产国为美国，历史上的厄尔(ěr)尼诺峰值期大多(duō)不是美国玉米的播种及生长期，不易波(bō)及玉米产量。

　　3）大豆(dòu)：大豆主产国(guó)是(shì)美国、巴西和阿根廷，在发生厄尔尼(ní)诺的年份，美(měi)国大豆种植区将带来(lái)充沛降雨，巴(bā)西和阿根(gēn)廷干旱(hàn)情况将会有所(suǒ)缓解，美国、巴西和阿根廷的大豆丰产概率(lǜ)较高。

　　对于可关(guān)注(zhù)的方向上(shàng)，民生证券近(jìn)日(rì)研报(bào)指出，预计厄尔尼诺今年(nián)发生概率上升(shēng)，对于白糖(táng)、棉花的影响大(dà)于玉米和大豆，可以(yǐ)重点关注软商品种植业，关注白糖及棉(mián)花相关(guān)公司(sī)。玉米和大豆(dòu)库(kù)销比处于(yú)底部向上恢复通道，供应逐渐宽松(sōng)，价格趋(qū)势(shì)向下，有(yǒu)利于饲料企业降低成本，饲料生产相关企(qǐ)业有望受益。

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